在進銷存軟件里,客戶信息管理至關(guān)重要,它能幫助我們維護客戶的基礎資料,為后續(xù)的業(yè)務開展提供有力支撐。不過,部分用戶反饋,希望能直接在客戶信息界面查看應收款情況,這樣操作起來更便捷高效。下面就為大家詳細介紹具體的設置方法,簡單易懂,幾步就能搞定!
三步開啟智能應收管理,告別繁瑣操作!
一鍵配置,靈活刷新
在功能導航欄點擊“系統(tǒng)管理”—“系統(tǒng)參數(shù)配置”,點擊“業(yè)務參數(shù)”,在“特殊功能參數(shù)”中勾選“(基礎資料)客戶信息顯示應收款”參數(shù),參數(shù)值可選擇“手動刷新”或“自動刷新”模式,保存后立即生效。自動刷新模式可實時同步數(shù)據(jù),手動模式則需手動查詢更新,適配不同業(yè)務場景需求。

界面定制,應收款一目了然
參數(shù)設置完成后,點擊“基礎資料”—“客戶信息”,進入客戶信息界面,點擊工具欄“界面設計”,勾選“應收款”字段。保存后系統(tǒng)將自動在客戶信息中新增“應收款”列,顯示客戶對應的欠款金額,無需再跳轉(zhuǎn)其他頁面查詢。

智能查詢,數(shù)據(jù)精準直達
參數(shù)值設置“手動刷新”模式下,點擊工具欄“更多操作”-“查詢應收款”,客戶對應應收款自動顯示。無論是單客戶對賬還是批量篩選高風險欠款客戶,均可一鍵完成,大幅提升財務核對效率。

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