潛在客戶管理可以管理從各種途徑收集獲取的客戶信息，后續可以對這些潛在客戶進行銷售機會跟蹤，并可轉為“正式客戶”，在銷售開單中可以調用客戶信息。潛在客戶管理與基礎資料中的“客戶信息管理”的區別是，潛在客戶一般都是一些銷售線索，甚至很多客戶信息還需要核實，信息的真實度和可用性要差一些。潛在客戶信息可根據共享范圍進行設置，實現客戶資料的分級管理。
潛在客戶關系管理是屬于客戶關系管理模塊，客戶關系管理模塊是屬于擴展模塊，只有在亞拓管理軟件專業版中才能使用，下面我們來演示一下具體的操作步驟。
在功能導航窗，點“客戶關系”—》“潛在客戶”，即可進入潛在客戶管理界面，如下圖1所示：
圖1
在左側導航樹中可以按照客戶類別、客戶級別、客戶狀態進行分類，點擊后可以顯示相應類別的潛在客戶資料。在右側點擊潛在客戶記錄后，下方會顯示與該潛在客戶有關的聯系人、銷售機會記錄、回訪記錄、合同記錄、客戶服務單記錄等信息（為了加快數據顯示速度，默認只顯示最近10條記錄）。
客戶類別維護：點工具欄中的“客戶類別”按鈕，可以維護客戶類別。潛在客戶管理中的“客戶類別”與客戶信息管理中的“往來單位類別”是不同的，無法共用，但操作方法是一樣的。
新增潛在客戶：點工具欄中的“新增”按鈕，可以增加新的潛在客戶資料。新增加客戶資料如下圖2所示。
圖2
（1）客戶名稱為必填項，其他數據為選填項目，可根據情況進行錄入。建議填寫“客戶簡稱”，這樣后續客戶查重時可以提高匹配度。客戶性質分為客戶、供應商、客戶及供應商三種。客戶類別可進行選擇設置。客戶的所屬業務員和所屬部門也可根據情況設置。
（2）在“聯系人”標簽頁可以維護這個潛在客戶的聯系人信息，可以添加新聯系人，也可以關聯已有的聯系人。
（3）在“數據共享”標簽頁可以設置此客戶資料的共享訪問，即具體哪些人員可以查看這個潛在客戶信息。
圖3
①私有（僅所屬業務員可以查看）
共享范圍設置為“私有”，則只有該潛在客戶資料的“所屬業務員”才可以查看，除錄入人和所屬業務員外，其他人無法查看到此潛在客戶信息。如果沒有指定所屬業務員，則只有錄入人可以看到。
②指定人員可查看
指定可查看這個潛在客戶信息的人員，除錄入人和指定的可查看人員外，其他人無法查看到此潛在客戶信息。
③本部門人員可查看
潛在客戶的所屬部門的員工可以查看到此潛在客戶信息。如果沒有指定所屬部門，則只有錄入人可以看到。
④本分支機構人員可查看
潛在客戶的所屬分支機構的員工可以查看到此潛在客戶信息，其他分支機構的人員無法查看。
⑤ 所有人可查看
所有人員都可以查看到此潛在客戶信息。
（4）在潛在客戶資料錄入時，由于潛在客戶的來源比較多，信息一般未經核實或確認，最經常出現的問題，就是客戶資料錄入重復。軟件提供客戶查重功能，可根據客戶名稱/簡稱/聯系電話/手機等條件進行信息檢查。點“更多操作”—》“客戶名稱查重”可以檢測是否有疑似重復的潛在客戶資料。如下圖4所示：
圖4
（5）轉為正式客戶或供應商，潛在客戶必須轉為正式客戶才可以在業務開單中選擇使用。點“更多操作”—》“轉為正式客戶”或“轉為供應商”，可以將該潛在客戶轉為正式客戶或供應商。另外點“更多操作”—》“查看相關正式客戶”可以查看其正式客戶資料。
刪除潛在客戶：對于已經增加過銷售機會、回訪、合同或客戶服務單的潛在客戶，目前不允許直接刪除，需要先刪除相應的記錄，然后才可以刪除潛在客戶。
批量設置共享范圍：點“批量操作”后可以批量選擇記錄，然后點“更多操作”—》“設置共享范圍”，可以批量設置所選潛在客戶資料的共享范圍。
圖5
設置為重點客戶：對需要重點跟蹤回訪的客戶，點“更多操作”—》“設置為重點客戶”可以將相應的潛在客戶設置為重點關注客戶。
批注客戶：可以對有權限查看的客戶資料進行批注，用于交流和溝通客戶拜訪及服務中遇到的相關問題。潛在客戶的所屬業務員還可以查看批注后標記為已閱。
圖6
轉為正式客戶和供應商：點“更多操作”—》“轉為正式客戶”或“轉為正式供應商”，可以將選擇的潛在客戶資料轉為正式客戶或供應商。在業務單據（如采購入庫單、銷售出庫單等）中可選擇引用。
批量導入正式客戶：可將“基礎資料”—》“客戶信息”中的客戶資料導入到“潛在客戶”中，方便后續進行客戶回訪、客戶服務等（客戶回訪和客戶服務選擇的客戶為“潛在客戶”，無法選擇正式客戶）。
發送手機短信：可向潛在客戶發送手機短信（比如業務提醒短信、生日祝福短信等），在批量操作模式可以多選客戶記錄，批量發送短信。發送短信時，如果該潛在客戶沒有手機號將自動忽略。
導入Excel中的客戶資料：軟件支持從Excel中導入潛在客戶資料，可以從網絡上搜索的客戶資料整理成Excel，然后導入到軟件中。
豫公網安備 41010502003017號
